开源证券:维持中国海外发展(00688)“买入”评级 一线城市拿地力度加大

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获悉,开源证券发布研究报告称,维持中国海外发展(00688)“买入”评级,预计202325年归母净利润为266.8/301.8/336.6亿元。公司前三季度业绩增长,结算规模同比微降,销售保持增长,一线城市投资力度加大。该行认为公司背靠国资平台,可售货值充足,投资聚焦核心城市,规模与利润率兼顾;未来持有商业投资力度加大,提供稳定现金流收入。
该行提到,公司前三季度实现合约销售金额和面积分别为2390.3亿元和1033万方,同比增长18.7%和11.9%,完成年度销售金额目标的67.6%,在克而瑞19月销售榜单排名行业前三,市占率提升至2.7%。在市场波动期,公司坚守聚焦高能级城市的投资策略,前三季度集团层面(不含中海宏洋)总拿地金额695.0亿元,拿地权益比达93%。公司10月在上海与上海西岸开发以240.16亿元拿下徐汇区龙华街道地块,在北京以33.8亿元获取北京丰台区北宫镇辛庄村棚改地块,加大一线城市补仓力度,同时在宁波、长沙等地也有斩获。截至6月末,公司总土储达6096万方,对应总货值约1.09万亿元。

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