芯片行业上行逻辑再加强!三星电子(SSNLF.US)预测存储芯片明年复苏

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智通财经获悉,三星电子(SSNLF.US)第三季度的利润超出了预期,并预测明年半导体市场将出现复苏。这家全球最大的内存芯片和智能手机制造商周二表示,该公司9月当季净利润下降40%,至5.5万亿韩元(合41亿美元),而分析师的预期为2.52万亿韩元。这与上一季度86%的降幅相比有所改善。
三星关键的芯片部门公布了3.75万亿韩元的运营亏损,而上一季度亏损4.4万亿韩元,分析师预期为损失在3.6万亿至3.8万亿韩元之间。随着主要客户发布旗舰机型,包括苹果公司(AAPL.US)的iPhone 15,该公司的移动面板业务也实现了“显著增长”。
规模达1600亿美元的内存芯片市场受到智能手机和个人电脑需求下滑的打击。三星及其竞争对手SK海力士半导体依赖于智能手机和个人电脑等重要产品。今年存储芯片价格暴跌,多数芯片制造商撤回了对新产能的投资。投资者迫切希望看到经济复苏的迹象。
三星公布的初步业绩显示,销售额为67.4047万亿韩元,同比下滑12.21%。营业利润为2.4336万亿韩元(约合人民币132.25亿元),同比减少77.57%。但由于遭受重创的存储芯片市场开始出现恢复迹象,该公司仍取得了今年以来的最佳业绩。利润降幅较上一季度温和,其股价也出现上涨。
三星电子预测,第四季度存储芯片的价格将比三季度有所上升。该公司表示,随着人工智能应用的发展,对此类组件的总体需求将会上升。三星电子表示,今年将拨出约53.7万亿韩元用于总体资本支出,去年为53.1万亿韩元。其中约47.5万亿韩元将用于半导体资本支出,略低于2022年的47.9万亿韩元。
英特尔公司(NASDAQ:.US)此前也预计第四季度销售将恢复增长,部分原因是个人电脑需求的改善,该公司股价也出现了近三年来的最大涨幅。而且存储芯片巨头台积电(TSM.US)、美光科技(MU.US)与SK海力士比英特尔更早发出芯片需求复苏信号,此前均已释放出第三季度芯片需求走向复苏的重磅信号。其逻辑在于,今年以来生成式AI热潮带动存储需求激增,以及自第二季度以来PC去库存步伐进展顺利,因此存储巨头对于芯片需求拐点更加敏感。
其次,根据一项最新调查也显示,被市场视为全球经济“金丝雀”的韩国10月出口有望结束长达一年的低迷,并转向增长,原因是美国需求强劲,且芯片出货量上升。根据对12位经济学家进行的调查的中值估计显示,这个依赖于芯片出口的亚洲第四大经济体10月份的对外出口预计将较上年同期增长5.5%,高于9月份4.4%的降幅。这将结束截至9月份出口连续12个月下滑的局面。
就在几周前,美国批准三星电子和SK海力士购买维持和扩大其在华芯片制造业务所需的设备。这消除了笼罩在这两家存储器领军企业头上的一些不确定性,使它们能够在这个全球最大的芯片市场上长期运营。这两家韩国芯片制造商正在竞相开发训练人工智能所需的工具,三星电子目前正在追赶SK海力士,后者是人工智能芯片制造商英伟达(NVDA.US)下一代DRAM的唯一供应商。三星曾表示,计划到2024年将其生产高带宽内存的能力提高一倍,这种内存具有加速人工智能训练所需的能力。

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